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【理财顾问具体是做什么】理财顾问具体的工作是与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状 。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导 。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告 。
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