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大型的采购项目中,买卖双方通常都会走询价单和报价单的形式来推进采购 。对于卖方来说,产品单价在不同时间段内可能都会出现浮动,因此对客户的每一笔报价单包括采购数量、时间等等都应记录,并且能随时调取查阅 。那么,在CRM中,该如何在对应客户下关联建立报价单呢？
工具/原料
- 有谱CRM报价单功能
2在弹出的客户表单下,点击报价单功能 。
3点击新建报价单,就可以填写对应报价单信息,并可上传附件 。
4另外,也可关联CRM中的产品信息 。
5【有谱CRM如何新建报价单】这样一来,报价单就新建完成啦！
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