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渠道经理怎么找理财师
方法/步骤1渠道经理和理财规划师应该形成互相协同,互相促进的搭档组合 。
2渠道经理,主要应该对相关的投资理财产品和客户比较熟悉 。
3【渠道经理怎么找理财师】而理财规划师,最好是走第三方独立理财顾问的路线,给人更专业的感觉 。
4理财规划师不附属于任何理财产品的销售机构,从第三方的角度为客户提供咨询服务 。
5可以对客户的资产负债情况进行分析,结合相关的理财目标制定理财规划方案 。
6理财规划师应该从客户的角度出发,为客户的利益着想,而不是产品的角度出发 。
7让客户信赖的专业的理财规划师,才是渠道经理最需要招揽合作的合适搭档 。

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