中金预期网易第二季收入按年增长14%,公司老游戏表现稳健,重磅新游戏测试顺利。该行观察到众多新游戏在第二季度开展测试,建议关注下半年其他新游戏上线进展;预期2021年全年游戏收入按年增16%至635.6亿元人民币。中金维持网易(09999)2021至22年收入和经调整净利润预期,评级“跑赢大市”,目标价227港元。
天风证券也发布研究报告称,随《暗黑破坏神:不朽》、《指环王:崛起之战》、《超激斗梦境》、《隐世录》等多款知名全球化IP重磅产品落地,网易后续季度业绩可期。该行维持网易-S(09999)“买入”评级,基于SOTP估值法,合理估值范围调整为7138-7601亿港元,较21年7月30日收盘后价格155.5港元,中位数对应目标价213.3港元。
此外,资管巨头景林二季度仍然选择坚守网易(NTES.US),维持该公司为第五大重仓股,对其后续股价走势保持乐观。
综上看来,网易游戏产品矩阵进一步丰富,海外市场拓展表现亮眼,Q2财报值得期待。
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