智通财经APP获悉,瑞银发布研究报告,预计网易-S(09999)第二季旗舰游戏《梦幻西游》及《阴阳师》将维持健康增长,其平均iOS收入占有率环比分别增长0.4及0.2个百分点;在日本地区,《荒野行动》及《第五人格》的iOS收入占有率则在5月份达7.4%及1.7%,对比首季为5.2%及1.2%;维持“买入”评级。
该行预计,公司手游业务下半年收入将同比升37%、并于2022年全年升18%,主要受强劲产品线推动。当中有《漫威》为主题的卡牌及策略类游戏在6月入获批,并将于7月推出测试版,另外还有《哈利波特》及《暗黑破坏神》等新游戏即刻推出或会推动增长,从而令公司价值在未来数季重估。
【 网易有道|瑞银:维持网易-S(09999)“买入”评级 旗舰游戏维持健康增长表现】瑞银又称,公司在线教育业务“网易有道”的收入将受K12教育的监管加强影响出现下行空间,不过认为将可与营销费用下降抵销,公司的非游戏业务将不会出现明显下跌;此外,大致维持公司线上游戏业务今、明两年收入预测,但下调有道收入今、明两年预测分别13.5%及24%,因此下调公司2021及22年净收入0.3%及1.5%和第二季盈利预测3.3%。
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